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公司動態

2018年1月份我國鋼材出口分析及后期預判

作者: 本站 來源: 本站 時間:2018年12月26日瀏覽次數:

2018年1月,我國鋼材出口465萬噸,較上月減少101萬噸。其中,鍍層板、棒線材、熱軋板、管材、彩涂板、冷軋板、中厚板等主要鋼材品種出口分別為79萬噸、71萬噸、71萬噸、70萬噸、47萬噸、30萬噸、28萬噸,較上月減少15萬噸、34萬噸、16萬噸、18萬噸、9萬噸、8萬噸和4萬噸。

一、2018年1月我國鋼材出口465萬噸,創下2013年3月以來新低

海關數據顯示,2018年1月我國鋼材出口465萬噸,較上月下降17.8%,同比下降37.3%;鋼材進口119.1萬噸,較上月下降0.9%,同比增長8.9%。

圖一:我國鋼材進出口月度走勢

(來源:海關總署)

2018年1月,我國鋼材出口均價915美元/噸,較上月增加43美元/噸,創下2012年9月以來新高;鋼材進口均價1250美元/噸,較上月增加10美元/噸,創下2014年11月以來新高。當月,鋼材進出口價差335美元/噸。

圖二:我國鋼材進出口均價月度走勢

(來源:海關總署、鋼聯資訊整理)

二、2018年1月棒線材出口延續上年大降態勢,板材出口降幅擴大

分四大類鋼材品種來看,2018年1月,我國出口板材、棒線材、管材、角型材258.8萬噸、72.7萬噸、69.5萬噸和26.0萬噸,分別同比下降34.1%、62.7%、12.6%和35.4%。

2018年1月,我國進口板材、棒線材、角型材、管材100.4萬噸、9.3萬噸、3.5萬噸和3.4萬噸,分別同比增長7.1%、10.6%、55.1%和13.1%。

圖三:我國四大鋼材品種出口累計同比增速走勢

(來源:海關總署、鋼聯資訊整理)

2018年1月,我國棒線材、角型材、板材、管材出口均價686美元/噸、652美元/噸、832美元/噸、1117美元/噸,分別較進口均價低995美元/噸、218美元/噸、206美元/噸、2539美元/噸。

分21大類鋼材品種來看,2018年1月,全國鐵道用材、大型型鋼、冷軋薄板、熱軋窄鋼帶出口分別同比增長61.1%、41.2%、20.5%、11.3%,出口增速排名前四位;中厚寬鋼帶、中小型型鋼、特厚板、棒材出口分別同比下降52.2%、52.5%、70.3%、70.5%,出口降幅排名前四位。

表一:2018年1月21類鋼材出口同比增速


品種 2018年1月出口同比增長 2017年全年出口同比增長 品種 2018年1月出口同比增長 2017年1-12月出口同比增長
鐵道用材 61.1% -40.6% 中厚寬鋼帶 -52.2% -13.8%
大型型鋼 41.2% 7.2% 熱軋薄寬鋼帶 10.6% 2.8%
中小型型鋼 -52.5% -45.6% 冷軋薄寬帶 -36.8% 10.5%
棒材 -70.5% -68.1% 熱軋窄鋼帶 11.3% 84.5%
鋼筋 3.4% -15.8% 冷軋窄鋼帶 -22.0% -5.4%
線材 -50.1% -42.5% 鍍層板(帶) -29.9% -2.3%
特厚板 -70.3% -84.1% 彩涂板(帶) -15.8% -17.5%
厚鋼板 0.6% -42.6% 電工鋼板(帶) 11.2% 16.6%
中板 -35.8% -26.0% 無縫管 -9.1% -5.3%
熱軋薄板 -30.6% -1.9% 焊管 -14.9% -12.9%
冷軋薄板 20.5% 7.0%  


(來源:海關總署)

2018年1月,全國鐵道用材、中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、中小型型鋼進口分別同比增長197.8%、74.3%、66.0%、60.6%,進口增速排名前四位;冷軋薄寬帶、鋼筋、彩涂板(帶)、特厚板進口分別同比下降18.2%、37.4%、52.8%和78.7%,進口降幅排名前四位。

表二:2018年1月21類鋼材進口同比增速


品種 2018年1月進口同比增長 2017年全年進口同比增長 品種 2018年1月進口同比增長 2017年全年進口同比增長
鐵道用材 197.8% -39.6% 中厚寬鋼帶 74.3% 20.7%
大型型鋼 54.6% 17.6% 熱軋薄寬鋼帶 66.0% 14.1%
中小型型鋼 60.6% 22.3% 冷軋薄寬帶 -18.2% -9.8%
棒材 36.2% 16.5% 熱軋窄鋼帶 21.4% -0.9%
鋼筋 -37.4% -27.9% 冷軋窄鋼帶 10.0% 10.4%
線材 -9.8% -8.2% 鍍層板(帶) -6.4% -1.5%
特厚板 -78.7% -21.6% 彩涂板(帶) -52.8% -17.9%
厚鋼板 0.1% -10.8% 電工鋼板(帶) -12.4% -4.9%
中板 -6.5% -7.4% 無縫管 4.6% 3.2%
熱軋薄板 22.1% 147.6% 焊管 21.9% 3.2%
冷軋薄板 -6.6% -2.4%  


(來源:海關總署)

三、2018年1月我國向各大主要鋼材流向地出口同比大降

據海關數據顯示,2018年1月,我國鋼材出口465萬噸。其中,向東南亞七國出口鋼材148萬噸,占出口總量31.9%;向韓國出口鋼材58萬噸,占比12.4%;向中東九國出口鋼材38萬噸,占比8.2%;向歐盟七國出口鋼材26萬噸,占比5.7%;向南美洲六國出口鋼材33萬噸,占比7.0%;向非洲十國出口鋼材18萬噸,占比3.9%;向印度出口鋼材11萬噸,占比2.4%;向美國出口鋼材10萬噸,占比2.1%;向其他地區出口鋼材123萬噸,占比26.5%。

圖四:2018年1月我國鋼材出口流向分布

備注:東南亞七國包括緬甸、泰國、新加坡、印度尼西亞、越南、菲律賓、馬來西亞;

中東九國包括沙特、阿聯酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克;

南美洲六國包括巴西、智利、秘魯、委內瑞拉、厄瓜多爾、哥倫比亞;

歐盟七國包括比利時、意大利、英國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、德國;

非洲十國包括尼日利亞、南非、安哥拉、加納、坦桑尼亞、肯尼亞、埃塞俄比亞、喀麥隆、剛果、科特迪瓦共和國。

(來源:海關總署、鋼聯資訊整理)

從環比來看,2018年1月,我國向韓國、中東九國、南美洲六國、歐盟七國、非洲十國、印度、出口鋼材分別大幅下降14.3%、35.2%、27.6%、10.5%、28.5%、31.5%;向東南亞七國、美國出口鋼材增長0.8%和6.6%,但月度出口量仍處近年低水平。

圖五:我國分地區鋼材出口量走勢

(來源:海關總署、鋼聯資訊整理)

從同比來看,2018年1月,我國向韓國、中東九國、東南亞七國、南美洲六國、歐盟七國、印度、非洲十國出口鋼材分別大降51.0%、39.7%、37.9%、35.3%、34.7%、25.6%和20.2%;向美國出口鋼材增長12.5%。

圖六:我國主要鋼材流向地出口累計同比增速走勢

(來源:海關總署、鋼聯資訊整理)

四、后期鋼材出口分析及預測

2018年2月全球制造業PMI為54.2%,較上月回落0.2個百分點,經濟延續復蘇態勢。其中,歐元區、美國、日本等發達經濟體制造業PMI擴張速度仍較快,分別為58.6%、55.3%、54.1%,較上月略有放緩;多數新興經濟體也處于擴張區間,如韓國、越南、印度、巴西、墨西哥等制造業PMI分別為50.3%、53.5%、52.1%、53.2%、51.6%。

2018年2月國內鋼材市場先穩后漲,鋼材出口節后跟隨上漲。截至3月5日,中國含鉻螺紋鋼出口價格(FOB)625美元/噸,算上海運費5.5-6.5美元/噸,高于東南亞進口(CFR)價格的565美元/噸。同期,中國熱軋板卷出口價格(FOB)620美元/噸,算上海運費,基本持平東南亞進口價格(CFR)的625美元/噸。

圖七:中國、歐盟、東南亞熱軋板卷價格走勢

(來源:鋼聯數據)

圖八:中國、歐盟、東南亞螺紋鋼價格走勢

備注:2015年以后中國螺紋鋼出口價格(FOB)為“含鉻”,此前為“含硼”

(來源:鋼聯數據)

進入2018年1月,我國鋼材出口進一步收縮,預計2月份鋼材出口仍在500萬噸以下的低水平,主要有以下因素:

首先,2018年1-2月處于國際鋼市淡季,2月份還面臨春節假期因素,通常處于全年出口低谷。

其次,近兩年我國鋼材價格低位回升,出口報價也水漲船高,漲幅高于國際鋼市,出口競爭力受到削弱。2017年人民幣匯率升值超6%,打破連續3年貶值趨勢,也增加了出口成本。

再次,新興市場鋼企不斷擴大產能的同時,對我國鋼材加大“雙反”調查力度。如印度正加大基建投資,鋼材需求增長潛力較大,印度鋼企積極增加投資,而去年下半年我國向其出口鋼材卻逐月走低。美國計劃對進口鋼鐵全面征收25%的關稅,雖然對我國鋼材出口總量影響有限,但也標志著國際貿易保護主義繼續升溫。


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